CRM管理系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)方案
本方案主要是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理功能業(yè)務(wù)的功能(包括項(xiàng)目需求、客戶需求和系統(tǒng)需求)，也是用戶代表與需求研究者/分析師達(dá)成一致理解需求的依據(jù)，也是實(shí)現(xiàn)后續(xù)開(kāi)發(fā)的重要依據(jù)。
介紹CRM系統(tǒng)
客戶關(guān)系管理簡(jiǎn)稱CRM（Customer RelationshipManagement），CRM是一種選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的商業(yè)策略。CRM要求以客戶為中心的商業(yè)哲學(xué)和企業(yè)文化來(lái)支持有效的營(yíng)銷、銷售和服務(wù)流程。CRM應(yīng)用程序?qū)楣緦?shí)現(xiàn)有效的客戶關(guān)系管理，如果企業(yè)擁有正確的領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略和企業(yè)文化。
CRM客戶關(guān)系管理是指企業(yè)利用相應(yīng)的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，協(xié)調(diào)公司在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上與客戶的互動(dòng)，以提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而提高其管理模式，為客戶提供創(chuàng)新、個(gè)性化的客戶互動(dòng)和服務(wù)的過(guò)程。其最終目標(biāo)是吸引新客戶，留住老客戶，將現(xiàn)有客戶轉(zhuǎn)化為忠實(shí)客戶，增加市場(chǎng)。
CRM客戶關(guān)系管理的重點(diǎn)是改善與客戶關(guān)系相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，如銷售、營(yíng)銷、客戶服務(wù)和支持，實(shí)現(xiàn)智能化。它不僅是一個(gè)原則體系，也是一個(gè)軟件和技術(shù)。如果客戶關(guān)系管理不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致客戶流失，這無(wú)疑是企業(yè)利潤(rùn)的漏斗。
系統(tǒng)業(yè)務(wù)流
客戶管理
儀表盤(pán)
功能描述：儀表板主要顯示四個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)容：銷售簡(jiǎn)報(bào)、績(jī)效指標(biāo)、銷售漏斗、銷售趨勢(shì)。不同的員工或部門(mén)的數(shù)據(jù)可以在儀表板上進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊「切換」按鈕，可以對(duì)不同的員工或部門(mén)進(jìn)行篩選。同時(shí)可以根據(jù)時(shí)間維度，篩選不同時(shí)間段的數(shù)據(jù)。
線索
功能描述：線索是客戶產(chǎn)生機(jī)會(huì)的前端，通常是通過(guò)各種方式獲取客戶的初級(jí)信息，如活動(dòng)、電話咨詢、老客戶介紹等。這些信息在CRM中統(tǒng)稱為線索。
銷售人員不斷跟進(jìn)和推動(dòng)線索的不斷延伸，達(dá)到成熟階段后轉(zhuǎn)化為客戶、商機(jī)，最終推動(dòng)交易最終結(jié)束。
線索的創(chuàng)建
在線索模塊中單擊「新建線索」可新建線索。
線索列表
所有線索的字段信息都將顯示在線索列表中。
線索詳情
單擊線索名稱，所有與線索相關(guān)的數(shù)據(jù)將顯示在線索詳細(xì)信息中。
- 跟進(jìn)記錄：根據(jù)線索細(xì)節(jié)，員工可以隨時(shí)添加所有跟蹤記錄和這些線索。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門(mén)訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。
- 基本信息：基本信息顯示的為線索添加過(guò)程中的所有字段信息。包括：默認(rèn)字段和定制字段的系統(tǒng)
- 附件：?jiǎn)T工可在線索下添加附件信息，例如：線索名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包括活字段的編輯記錄。
線索導(dǎo)出
導(dǎo)出線索有兩種方法。當(dāng)檢查一個(gè)或幾個(gè)線索時(shí)，導(dǎo)航欄中會(huì)出現(xiàn)線索。「導(dǎo)出選中」點(diǎn)擊按鈕「導(dǎo)出選中」然后系統(tǒng)將導(dǎo)出所有選擇的線索數(shù)據(jù)。
線索轉(zhuǎn)移
線索可以轉(zhuǎn)移到其他成員跟進(jìn)，選擇一個(gè)或幾個(gè)線索，并顯示在導(dǎo)航欄上「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」系統(tǒng)會(huì)提示轉(zhuǎn)移后需要選擇負(fù)責(zé)人的信息
轉(zhuǎn)化客戶
線索可以轉(zhuǎn)化為客戶，選中某一條或者某幾條線索，在導(dǎo)航欄處會(huì)顯示「轉(zhuǎn)化為客戶」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)化為客戶」系統(tǒng)會(huì)將線索自動(dòng)轉(zhuǎn)化為客戶
線索篩選
根據(jù)篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的線索數(shù)據(jù)。
客戶
功能描述：客戶管理，CRM的基礎(chǔ)。了解和預(yù)測(cè)顧客的需求，有助于培養(yǎng)顧客忠誠(chéng)度。CRM以客戶關(guān)系為中心，讓你在一個(gè)系統(tǒng)里集中培育、管理所有客戶相關(guān)信息。
客戶的創(chuàng)建
點(diǎn)擊客戶模塊中的「新建客戶」可以進(jìn)行客戶的新建。在新客戶中，需要填寫(xiě)一些必要的字段。
客戶列表
所有客戶的字段信息都將顯示在客戶列表中。
客戶詳情
單擊顧客名稱，將所有與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)顯示在顧客詳細(xì)信息中。
- 跟進(jìn)記錄：?jiǎn)T工可以在客戶詳細(xì)信息中隨時(shí)添加與客戶的所有跟進(jìn)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門(mén)訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。
跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中所有與客戶相關(guān)的日志、日程、任務(wù)、審批也會(huì)記錄在客戶的跟進(jìn)記錄中。 - 基本信息：基本信息顯示的為客戶添加過(guò)程中的所有字段信息
- 客戶聯(lián)系人：客戶下可以創(chuàng)建多個(gè)聯(lián)系人信息
- 相關(guān)團(tuán)隊(duì)：客戶負(fù)責(zé)人可將其他員工加入客戶團(tuán)隊(duì)，客戶團(tuán)隊(duì)成員可共同維護(hù)客戶信息
- 相關(guān)商機(jī)：一位顧客能夠創(chuàng)造多個(gè)商機(jī)，所有與顧客相關(guān)的商機(jī)都會(huì)在顧客詳細(xì)信息中顯示出來(lái)。
- 相關(guān)合同：客戶可以創(chuàng)建多份合同，所有與客戶相關(guān)的合同將在客戶詳細(xì)信息中顯示在合同模塊中
- 相關(guān)回款：針對(duì)可以，可以創(chuàng)建回款計(jì)劃，每個(gè)回款計(jì)劃需關(guān)聯(lián)合同信息。付款計(jì)劃將在客戶詳細(xì)信息中再次顯示。同時(shí)，在回款模塊下可以創(chuàng)建客戶回款信息，每個(gè)回款信息需關(guān)聯(lián)客戶下的合同。
- 附件：?jiǎn)T工可以在客戶下添加附件信息，比如：客戶名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示添加、編輯、刪除等相關(guān)操作記錄，包括活字段的編輯記錄。
客戶導(dǎo)出
有兩種方法可以導(dǎo)出客戶。當(dāng)檢查某個(gè)或幾個(gè)客戶時(shí)，導(dǎo)航欄中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)或幾個(gè)客戶。「導(dǎo)出選中」點(diǎn)擊按鈕「導(dǎo)出選中」然后，系統(tǒng)將導(dǎo)出所有選擇的客戶數(shù)據(jù)。
客戶轉(zhuǎn)移
顧客可轉(zhuǎn)移到其它成員進(jìn)行跟蹤，選擇一個(gè)或幾個(gè)顧客，將顯示在導(dǎo)航欄上。「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」在轉(zhuǎn)移之后，系統(tǒng)會(huì)提示負(fù)責(zé)人選擇。您可以選擇是否同時(shí)將客戶下的聯(lián)系人、合同和商業(yè)機(jī)會(huì)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)移給所選負(fù)責(zé)人。轉(zhuǎn)移后，原負(fù)責(zé)人可轉(zhuǎn)換為團(tuán)隊(duì)成員
客戶鎖定與解鎖
客戶回收時(shí)間可以設(shè)置在系統(tǒng)后臺(tái)管理中，當(dāng)客戶在規(guī)定的回收時(shí)間內(nèi)，客戶將自動(dòng)回收到公海。如果顧客被鎖定，顧客默認(rèn)不使用回收規(guī)則：不會(huì)進(jìn)入顧客池
客戶篩選/場(chǎng)景設(shè)置
用戶可根據(jù)篩選條件篩選符合自己需要的客戶數(shù)據(jù)。
聯(lián)系人
功能描述：一位客戶可擁有多個(gè)聯(lián)系人，聯(lián)系人模塊是對(duì)所有客戶聯(lián)系人進(jìn)行規(guī)范，方便用戶查詢客戶聯(lián)系人信息
聯(lián)系人的創(chuàng)建
單擊聯(lián)系人模塊中的內(nèi)容「新建聯(lián)系人」可新建聯(lián)系人。
聯(lián)系人列表
在聯(lián)系人列表中，將顯示所有聯(lián)系人的字段信息。
聯(lián)系人詳情
點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱，在聯(lián)系人詳情中會(huì)顯示所有與聯(lián)系人相關(guān)的數(shù)據(jù)。
- 跟進(jìn)記錄：根據(jù)聯(lián)系人的詳細(xì)信息，員工可以隨時(shí)添加所有關(guān)于聯(lián)系人的跟進(jìn)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門(mén)訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。
- 跟進(jìn)記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中所有與聯(lián)系人相關(guān)的日志、日程、任務(wù)、審批也會(huì)記錄在聯(lián)系人的跟進(jìn)記錄中。
- 基本信息：在添加聯(lián)系人的過(guò)程中，基本信息顯示了所有字段信息
- 相關(guān)商機(jī)：聯(lián)系人中的商機(jī)模塊將顯示聯(lián)系人所屬客戶的所有商機(jī)。
- 附件：?jiǎn)T工可以在聯(lián)系人下添加附件信息，比如：聯(lián)系人名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示相關(guān)操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
聯(lián)系人轉(zhuǎn)移
聯(lián)系人可以轉(zhuǎn)移給其他成員跟進(jìn)，選擇一個(gè)或幾個(gè)聯(lián)系人，并顯示在導(dǎo)航欄上。「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」在轉(zhuǎn)移之后，系統(tǒng)會(huì)提示負(fù)責(zé)人選擇。
聯(lián)系人篩選/場(chǎng)景設(shè)置
根據(jù)篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的聯(lián)系人數(shù)據(jù)。
公海
功能描述：CRM統(tǒng)稱為公海，通常由企業(yè)通過(guò)公共營(yíng)銷手段收集，如展覽活動(dòng)，或銷售人員在跟進(jìn)過(guò)程中無(wú)法達(dá)成交易或推廣的客戶。在公國(guó)的客戶應(yīng)該通過(guò)一定的分配方式分配給銷售人員進(jìn)行跟蹤。
公海分配與領(lǐng)取
在公海中檢查一個(gè)客戶，導(dǎo)航上會(huì)顯示出來(lái)「領(lǐng)取」「分配」按鈕。接收則業(yè)務(wù)人員可根據(jù)自己的銷售情況，將公海中的客戶接入自己的客戶模塊。分配是指上級(jí)人員將部分客戶單一或批量分配給業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)。
商機(jī)
功能描述
所謂商機(jī)，就是銷售機(jī)會(huì)。在與客戶溝通的過(guò)程中，銷售人員發(fā)現(xiàn)了客戶的購(gòu)買(mǎi)意向，從而推動(dòng)客戶從意向到實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的過(guò)程就是商機(jī)管理(也叫銷售流程管理)。
商機(jī)的創(chuàng)建
在商機(jī)模塊中點(diǎn)擊「新建商機(jī)」可進(jìn)行新的商機(jī)建設(shè)
商機(jī)列表
所有商機(jī)的字段信息都將顯示在商機(jī)列表中。
商機(jī)詳情
點(diǎn)擊商機(jī)名稱，所有與商機(jī)相關(guān)的數(shù)據(jù)都會(huì)顯示在商機(jī)細(xì)節(jié)中。
- 商機(jī)推進(jìn)：在跟進(jìn)商機(jī)的過(guò)程中，可以隨時(shí)推進(jìn)商機(jī)階段，商機(jī)的每個(gè)階段都可以根據(jù)不同的成交率來(lái)設(shè)置。商機(jī)階段可在后臺(tái)管理中配置。
- 跟進(jìn)記錄：?jiǎn)T工可以在商機(jī)詳細(xì)信息中隨時(shí)添加所有跟進(jìn)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門(mén)訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。系統(tǒng)中與商機(jī)相關(guān)的所有日志、日程、任務(wù)、審批也將記錄在商機(jī)的后續(xù)記錄中。
- 基本信息：在商機(jī)添加過(guò)程中，基本信息顯示了所有字段信息
- 產(chǎn)品信息：在創(chuàng)建商機(jī)的過(guò)程中，可以將產(chǎn)品信息聯(lián)系起來(lái)，與商機(jī)相關(guān)的產(chǎn)品信息將在商機(jī)產(chǎn)品中顯示。
- 相關(guān)合同：商業(yè)機(jī)會(huì)可以簽訂合同，所有與商業(yè)機(jī)會(huì)相關(guān)的合同都將在商業(yè)機(jī)會(huì)詳細(xì)信息中顯示。
- 相關(guān)團(tuán)隊(duì)：商業(yè)機(jī)會(huì)負(fù)責(zé)人可將其他員工加入商業(yè)機(jī)會(huì)團(tuán)隊(duì)，商業(yè)機(jī)會(huì)團(tuán)隊(duì)成員可共同維護(hù)商業(yè)機(jī)會(huì)信息。
- 附件：?jiǎn)T工可以在客戶下添加附件信息，比如：報(bào)價(jià)單、合同掃描件
- 操作記錄：操作記錄顯示相關(guān)操作記錄，如添加、編輯和刪除，以及包活字段的編輯記錄。
商機(jī)轉(zhuǎn)移
商業(yè)機(jī)會(huì)可以轉(zhuǎn)移給其他成員跟進(jìn)，選擇一個(gè)或多個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)，并顯示在導(dǎo)航欄上。「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」在轉(zhuǎn)移之后，系統(tǒng)會(huì)提示負(fù)責(zé)人選擇。
轉(zhuǎn)移后，可將原負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)換為團(tuán)隊(duì)成員
商機(jī)篩選
點(diǎn)擊「高級(jí)篩選」按鈕，系統(tǒng)將彈出高級(jí)篩選選項(xiàng)。根據(jù)篩選條件，用戶可以篩選出符合自身需要的商機(jī)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自定義字段也將會(huì)在篩選條件中。
合同（訂單）
功能描述：在CRM中，合同和訂單是相同的概念，即統(tǒng)一的合同模塊中顯示客戶的購(gòu)買(mǎi)信息、訂購(gòu)的產(chǎn)品列表、收款管理等。合同數(shù)據(jù)是CRM中最重要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源，通過(guò)與客戶、產(chǎn)品、銷售人員等聯(lián)系，可以獲得豐富的銷售報(bào)表。
合同的創(chuàng)建
點(diǎn)擊合同模塊中的「新建合同」可以進(jìn)行合同的新建。值得注意的是，新合同必須選擇合同審批人，合同審批流程可以在系統(tǒng)后臺(tái)配置。
合同列表
所有合同的字段信息都將顯示在合同列表中。使用者可在右側(cè)點(diǎn)擊配置按鈕，定制配置客戶顯示的字段和字段順序。合同列表會(huì)顯示合同的審核狀態(tài)。
合同詳情
單擊合同名稱，所有與合同相關(guān)的數(shù)據(jù)將顯示在合同詳細(xì)信息中。
- 合同審批流：合同添加后，合同的審批流程和記錄將顯示在合同細(xì)節(jié)中。后臺(tái)配置合同審批流程。
- 跟進(jìn)記錄：?jiǎn)T工可以在任何時(shí)候添加與本合同相關(guān)的所有后續(xù)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門(mén)訪問(wèn)、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設(shè)定下一個(gè)聯(lián)系時(shí)間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務(wù)記錄、審批記錄。合同的后續(xù)記錄中還記錄了系統(tǒng)中所有與合同有關(guān)的日志、日程、任務(wù)和審批。
- 基本信息：基本信息顯示的為合同添加過(guò)程中的所有字段信息。
- 產(chǎn)品信息：產(chǎn)品信息可以在合同創(chuàng)建過(guò)程中關(guān)聯(lián)，合同相關(guān)產(chǎn)品信息將在合同產(chǎn)品中顯示。
- 相關(guān)團(tuán)隊(duì)：合同負(fù)責(zé)人可將其他員工加入合同團(tuán)隊(duì)，合同團(tuán)隊(duì)成員可共同維護(hù)合同信息。
- 合同回款：回款是合同的重要組成部分，合同審核通過(guò)后，可以在合同下添加回款信息。每份合同可創(chuàng)建收款計(jì)劃，收款計(jì)劃可設(shè)置計(jì)劃收款金額、計(jì)劃收款日期、計(jì)劃收款方式、收款提醒。添加回款可關(guān)聯(lián)回款計(jì)劃也可不關(guān)聯(lián)。
- 附件：雇員可以在合同下添加附件信息，例如：報(bào)價(jià)單，合同掃描件
- 操作記錄：操作記錄顯示相關(guān)操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
合同轉(zhuǎn)移
合同可以轉(zhuǎn)移給其他成員跟進(jìn)，選擇一個(gè)或多個(gè)合同數(shù)據(jù)，并顯示在導(dǎo)航欄上。「轉(zhuǎn)移」按鈕，點(diǎn)擊「轉(zhuǎn)移」在轉(zhuǎn)移之后，系統(tǒng)會(huì)提示負(fù)責(zé)人選擇。
轉(zhuǎn)移后，可將原負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)換為團(tuán)隊(duì)成員
合同篩選
使用者可以根據(jù)篩選條件對(duì)合同數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選。
回款
回款介紹
收款是合同簽訂后收到客戶款項(xiàng)時(shí)建立的記錄，可與收款計(jì)劃相關(guān)。
回款的創(chuàng)建
點(diǎn)擊支付模塊中的內(nèi)容「新建回款」可以新建收款其中，新建回款中的回款期數(shù)關(guān)聯(lián)合同下的回款計(jì)劃。首先要在合同下制定新的收款計(jì)劃。
新建回款需要選擇審批人
匯款列表
在回款列表中，將顯示所有回款的字段信息。
回款列表會(huì)顯示回款的審核狀態(tài)。
回款詳情
單擊收款名稱，所有與收款相關(guān)的數(shù)據(jù)將顯示在收款細(xì)節(jié)中。
- 回款審批流：添加付款后，付款審批流程和審批記錄將顯示在付款詳細(xì)信息中。
- 基本信息：在回款添加過(guò)程中，基本信息顯示所有字段信息。
- 操作記錄：操作記錄顯示相關(guān)操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
回款篩選
根據(jù)篩選條件，用戶可以篩選出符合自己要求的收款數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品
CRM完整的產(chǎn)品管理體系，完整的CRM產(chǎn)品管理體系，支持產(chǎn)品價(jià)格記錄和產(chǎn)品基本信息記錄
產(chǎn)品的創(chuàng)建
點(diǎn)擊產(chǎn)品模塊中的「新建產(chǎn)品」可以進(jìn)行產(chǎn)品的新建。
產(chǎn)品列表
在產(chǎn)品列表中，將顯示所有產(chǎn)品的字段信息。產(chǎn)品可以從貨架上下移動(dòng)。貨架上的產(chǎn)品可以在合同或商機(jī)新建時(shí)關(guān)聯(lián)，貨架上的產(chǎn)品在商機(jī)或合同新建時(shí)不能關(guān)聯(lián)。
產(chǎn)品詳情
單擊產(chǎn)品名稱，將所有與產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)顯示在產(chǎn)品詳細(xì)信息中。
- 基本信息：基本信息顯示的為產(chǎn)品添加過(guò)程中的所有字段信息
- 產(chǎn)品附件：用戶可在產(chǎn)品附件中上傳產(chǎn)品相關(guān)的說(shuō)明說(shuō)或圖片信息。
- 操作記錄：操作記錄顯示相關(guān)操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
產(chǎn)品篩選
根據(jù)篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
任務(wù)管理
工作臺(tái)
功能描述：CRM[我的任務(wù)]是任務(wù)數(shù)據(jù)的集合。它統(tǒng)一調(diào)出并排列系統(tǒng)中包含的任務(wù)數(shù)據(jù)，主要分為四類：收件箱、今天的收件箱、下一步和未來(lái)的收件箱。對(duì)應(yīng)的任務(wù)列表在類別名下方，在列表中可以看到任務(wù)名稱信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱右側(cè)可以彈出任務(wù)的詳細(xì)信息頁(yè)面。
- 附件：上傳該任務(wù)相關(guān)的文檔。
- 子任務(wù)：有關(guān)該任務(wù)的相關(guān)的子任務(wù)。
- 標(biāo)簽：包含“創(chuàng)建新標(biāo)簽”和“標(biāo)簽管理”
- 優(yōu)先級(jí)設(shè)定：可設(shè)置任務(wù)的優(yōu)先級(jí)，高、中、低、無(wú)。
- 任務(wù)名稱：此任務(wù)名稱，點(diǎn)擊名稱前的勾選框，標(biāo)記任務(wù)完成情況。
- 任務(wù)描述：對(duì)該任務(wù)的相關(guān)描述。
- 負(fù)責(zé)人：該任務(wù)的負(fù)責(zé)人設(shè)置。
- 截止日期：對(duì)于此任務(wù)的時(shí)間周期的設(shè)定。
- 任務(wù)參與人增減：設(shè)置該任務(wù)的參與人。
- 相關(guān)業(yè)務(wù)：將與此任務(wù)相關(guān)的客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、合同相關(guān)聯(lián)。
- 評(píng)論區(qū)：?jiǎn)T工對(duì)該任務(wù)交流區(qū)域。
基礎(chǔ)信息
組織（部門(mén)）機(jī)構(gòu)
功能描述：組織結(jié)構(gòu)是系統(tǒng)使用的前提。系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)權(quán)限將根據(jù)部門(mén)進(jìn)行劃分。總的來(lái)說(shuō)，它分為四種類型：級(jí)別、級(jí)別和子級(jí)別、自定義和所有權(quán)限。
在部門(mén)管理中，默認(rèn)情況下，系統(tǒng)「辦公室」對(duì)于頂級(jí)部門(mén)，用戶可根據(jù)自己的企業(yè)需要，更改名稱。
當(dāng)鼠標(biāo)移動(dòng)到某個(gè)部門(mén)時(shí)，會(huì)顯示快速操作「增加」「編輯」「刪除」能夠部門(mén)編輯操作
新建部門(mén)
點(diǎn)擊新部門(mén)，就會(huì)彈出新單位的輸入框，客戶需要輸入部門(mén)名稱，以及部門(mén)所屬的上級(jí)部門(mén)。
用戶管理
點(diǎn)擊「新建員工」員工數(shù)量可以根據(jù)企業(yè)使用系統(tǒng)的人數(shù)來(lái)增加。一旦員工數(shù)量增加，就不能刪除（如果員工辭職或調(diào)任，可以向他人提供此帳戶）
新建用戶
手機(jī)號(hào)碼(用于員工登錄系統(tǒng))、帳戶密碼，名稱(用于系統(tǒng)中顯示的名稱)、性別、電子郵件、部門(mén)(選擇已在系統(tǒng)中成功建立的部門(mén))、職位，直屬上級(jí)，角色(角色決定員工的權(quán)限)
角色管理
每個(gè)CRM客戶都有一個(gè)角色，這個(gè)角色代表了他們?cè)谙到y(tǒng)中所擁有的權(quán)限。
上級(jí)可以通過(guò)設(shè)置不同的角色權(quán)限來(lái)管理下屬的數(shù)據(jù)，從而形成上下級(jí)關(guān)系。
角色是一個(gè)可定制的權(quán)限集合。默認(rèn)情況下，建立公司賬戶的用戶是超級(jí)管理員。超級(jí)管理員是系統(tǒng)權(quán)限最大的角色，無(wú)法修改。超級(jí)管理員還可以將其他人設(shè)置為超級(jí)管理員，即可以同時(shí)存在多個(gè)超級(jí)管理員。除了超級(jí)管理員，默認(rèn)情況下，系統(tǒng)還將建立多個(gè)常見(jiàn)角色。
角色可以控制數(shù)據(jù)權(quán)限和菜單權(quán)限，關(guān)系如下
管理角色：系統(tǒng)默認(rèn)角色暫時(shí)只有超級(jí)管理員
超級(jí)管理員：超級(jí)管理員不能被任何管理員刪除，默認(rèn)系統(tǒng)的所有權(quán)限，也可以添加其他超級(jí)管理員
角色授權(quán)
角色授權(quán)分為操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限，點(diǎn)擊角色名稱，右邊會(huì)顯示「角色權(quán)限」，單擊角色權(quán)限將顯示功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。
操作權(quán)限：指具有當(dāng)前角色的客戶可以使用哪些功能。例如，添加客戶、刪除客戶、編輯客戶、導(dǎo)入客戶、導(dǎo)出客戶等功能。
數(shù)據(jù)權(quán)限：指具有當(dāng)前角色的客戶可以看到哪些范圍的數(shù)據(jù)（如部門(mén)數(shù)據(jù)、整個(gè)公司數(shù)據(jù)、下屬數(shù)據(jù)等），并根據(jù)其操作權(quán)限控制數(shù)據(jù)是否可以編輯、刪除等操作。
我：表示此角色的員工只看到他們添加的數(shù)據(jù)。我和我的下屬：這意味著這個(gè)角色的員工只能查看他們自己和他們的下屬的數(shù)據(jù)（判斷下屬的依據(jù)是：添加用戶時(shí)選擇的直接上級(jí)）
部門(mén)：表示此角色的員工可查看所屬部門(mén)的所有數(shù)據(jù)（部門(mén)在部門(mén)管理辦公室進(jìn)行維護(hù)）
本部門(mén)及其所屬部門(mén)：表示此角色的員工可查看本部門(mén)及其所屬部門(mén)的數(shù)據(jù)
所有：表示此角色的員工可以查看系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)
與員工有關(guān)的角色
如果角色配置完成后，可以將員工與這個(gè)角色聯(lián)系起來(lái)，那么員工將擁有這個(gè)角色的權(quán)限。
審批流程
該系統(tǒng)支持定制審批流程，支持會(huì)議批準(zhǔn)、批準(zhǔn)等。流程可以定義流程，管理員可以控制流程是否打開(kāi)
CRM可以解決哪些問(wèn)題
客戶是每個(gè)企業(yè)的關(guān)鍵存在。客戶的消費(fèi)能力和對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期信任也是維持企業(yè)發(fā)展和成長(zhǎng)的重要原因。因此，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前的企業(yè)管理中，我們特別重視客戶管理，即相關(guān)的銷售管理是在CRM客戶管理的基礎(chǔ)上衍生出來(lái)的，CRM客戶管理在企業(yè)中逐漸被廣泛使用。
有效避免資源流失
客戶資源集中在系統(tǒng)中，所有資源都集中在企業(yè)內(nèi)部。有效避免相關(guān)客戶資源流失，減少企業(yè)損失。
提高業(yè)務(wù)人員效率
能夠了解系統(tǒng)中的相關(guān)客戶資源，并做好基本的分類和數(shù)據(jù)分析。減少了過(guò)去很多繁瑣的程序。
集中管理銷售、營(yíng)銷、服務(wù)
整合各種面向客戶的信息和活動(dòng)，成立以客戶為中心的企業(yè)，全面管理面向客戶的活動(dòng)。
高效評(píng)估市場(chǎng)活動(dòng)
能規(guī)劃、評(píng)估市場(chǎng)活動(dòng)，360度透視整個(gè)活動(dòng)，能跟蹤各種銷售活動(dòng)。
獲取更多信息請(qǐng)聯(lián)系售前電話
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