CRM管理系統定制開發方案
本方案主要是幫助企業實現管理功能業務的功能(包括項目需求、客戶需求和系統需求)，也是用戶代表與需求研究者/分析師達成一致理解需求的依據，也是實現后續開發的重要依據。
介紹CRM系統
客戶關系管理簡稱CRM（Customer RelationshipManagement），CRM是一種選擇和管理有價值客戶及其關系的商業策略。CRM要求以客戶為中心的商業哲學和企業文化來支持有效的營銷、銷售和服務流程。CRM應用程序將為公司實現有效的客戶關系管理，如果企業擁有正確的領導、戰略和企業文化。
CRM客戶關系管理是指企業利用相應的信息技術和互聯網技術，協調公司在銷售、營銷和服務上與客戶的互動，以提高核心競爭力，從而提高其管理模式，為客戶提供創新、個性化的客戶互動和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶，留住老客戶，將現有客戶轉化為忠實客戶，增加市場。
CRM客戶關系管理的重點是改善與客戶關系相關的業務流程，如銷售、營銷、客戶服務和支持，實現智能化。它不僅是一個原則體系，也是一個軟件和技術。如果客戶關系管理不當，會導致客戶流失，這無疑是企業利潤的漏斗。
系統業務流
客戶管理
儀表盤
功能描述：儀表板主要顯示四個數據內容：銷售簡報、績效指標、銷售漏斗、銷售趨勢。不同的員工或部門的數據可以在儀表板上進行篩選，點擊「切換」按鈕，可以對不同的員工或部門進行篩選。同時可以根據時間維度，篩選不同時間段的數據。
線索
功能描述：線索是客戶產生機會的前端，通常是通過各種方式獲取客戶的初級信息，如活動、電話咨詢、老客戶介紹等。這些信息在CRM中統稱為線索。
銷售人員不斷跟進和推動線索的不斷延伸，達到成熟階段后轉化為客戶、商機，最終推動交易最終結束。
線索的創建
在線索模塊中單擊「新建線索」可新建線索。
線索列表
所有線索的字段信息都將顯示在線索列表中。
線索詳情
單擊線索名稱，所有與線索相關的數據將顯示在線索詳細信息中。
- 跟進記錄：根據線索細節，員工可以隨時添加所有跟蹤記錄和這些線索。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。
- 基本信息：基本信息顯示的為線索添加過程中的所有字段信息。包括：默認字段和定制字段的系統
- 附件：員工可在線索下添加附件信息，例如：線索名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包括活字段的編輯記錄。
線索導出
導出線索有兩種方法。當檢查一個或幾個線索時，導航欄中會出現線索。「導出選中」點擊按鈕「導出選中」然后系統將導出所有選擇的線索數據。
線索轉移
線索可以轉移到其他成員跟進，選擇一個或幾個線索，并顯示在導航欄上「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示轉移后需要選擇負責人的信息
轉化客戶
線索可以轉化為客戶，選中某一條或者某幾條線索，在導航欄處會顯示「轉化為客戶」按鈕，點擊「轉化為客戶」系統會將線索自動轉化為客戶
線索篩選
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的線索數據。
客戶
功能描述：客戶管理，CRM的基礎。了解和預測顧客的需求，有助于培養顧客忠誠度。CRM以客戶關系為中心，讓你在一個系統里集中培育、管理所有客戶相關信息。
客戶的創建
點擊客戶模塊中的「新建客戶」可以進行客戶的新建。在新客戶中，需要填寫一些必要的字段。
客戶列表
所有客戶的字段信息都將顯示在客戶列表中。
客戶詳情
單擊顧客名稱，將所有與顧客有關的數據顯示在顧客詳細信息中。
- 跟進記錄：員工可以在客戶詳細信息中隨時添加與客戶的所有跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。
跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中所有與客戶相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在客戶的跟進記錄中。 - 基本信息：基本信息顯示的為客戶添加過程中的所有字段信息
- 客戶聯系人：客戶下可以創建多個聯系人信息
- 相關團隊：客戶負責人可將其他員工加入客戶團隊，客戶團隊成員可共同維護客戶信息
- 相關商機：一位顧客能夠創造多個商機，所有與顧客相關的商機都會在顧客詳細信息中顯示出來。
- 相關合同：客戶可以創建多份合同，所有與客戶相關的合同將在客戶詳細信息中顯示在合同模塊中
- 相關回款：針對可以，可以創建回款計劃，每個回款計劃需關聯合同信息。付款計劃將在客戶詳細信息中再次顯示。同時，在回款模塊下可以創建客戶回款信息，每個回款信息需關聯客戶下的合同。
- 附件：員工可以在客戶下添加附件信息，比如：客戶名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包括活字段的編輯記錄。
客戶導出
有兩種方法可以導出客戶。當檢查某個或幾個客戶時，導航欄中會出現一個或幾個客戶。「導出選中」點擊按鈕「導出選中」然后，系統將導出所有選擇的客戶數據。
客戶轉移
顧客可轉移到其它成員進行跟蹤，選擇一個或幾個顧客，將顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。您可以選擇是否同時將客戶下的聯系人、合同和商業機會負責人轉移給所選負責人。轉移后，原負責人可轉換為團隊成員
客戶鎖定與解鎖
客戶回收時間可以設置在系統后臺管理中，當客戶在規定的回收時間內，客戶將自動回收到公海。如果顧客被鎖定，顧客默認不使用回收規則：不會進入顧客池
客戶篩選/場景設置
用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的客戶數據。
聯系人
功能描述：一位客戶可擁有多個聯系人，聯系人模塊是對所有客戶聯系人進行規范，方便用戶查詢客戶聯系人信息
聯系人的創建
單擊聯系人模塊中的內容「新建聯系人」可新建聯系人。
聯系人列表
在聯系人列表中，將顯示所有聯系人的字段信息。
聯系人詳情
點擊聯系人名稱，在聯系人詳情中會顯示所有與聯系人相關的數據。
- 跟進記錄：根據聯系人的詳細信息，員工可以隨時添加所有關于聯系人的跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。
- 跟進記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中所有與聯系人相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在聯系人的跟進記錄中。
- 基本信息：在添加聯系人的過程中，基本信息顯示了所有字段信息
- 相關商機：聯系人中的商機模塊將顯示聯系人所屬客戶的所有商機。
- 附件：員工可以在聯系人下添加附件信息，比如：聯系人名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
聯系人轉移
聯系人可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或幾個聯系人，并顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。
聯系人篩選/場景設置
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的聯系人數據。
公海
功能描述：CRM統稱為公海，通常由企業通過公共營銷手段收集，如展覽活動，或銷售人員在跟進過程中無法達成交易或推廣的客戶。在公國的客戶應該通過一定的分配方式分配給銷售人員進行跟蹤。
公海分配與領取
在公海中檢查一個客戶，導航上會顯示出來「領取」「分配」按鈕。接收則業務人員可根據自己的銷售情況，將公海中的客戶接入自己的客戶模塊。分配是指上級人員將部分客戶單一或批量分配給業務人員跟進。
商機
功能描述
所謂商機，就是銷售機會。在與客戶溝通的過程中，銷售人員發現了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的過程就是商機管理(也叫銷售流程管理)。
商機的創建
在商機模塊中點擊「新建商機」可進行新的商機建設
商機列表
所有商機的字段信息都將顯示在商機列表中。
商機詳情
點擊商機名稱，所有與商機相關的數據都會顯示在商機細節中。
- 商機推進：在跟進商機的過程中，可以隨時推進商機階段，商機的每個階段都可以根據不同的成交率來設置。商機階段可在后臺管理中配置。
- 跟進記錄：員工可以在商機詳細信息中隨時添加所有跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中與商機相關的所有日志、日程、任務、審批也將記錄在商機的后續記錄中。
- 基本信息：在商機添加過程中，基本信息顯示了所有字段信息
- 產品信息：在創建商機的過程中，可以將產品信息聯系起來，與商機相關的產品信息將在商機產品中顯示。
- 相關合同：商業機會可以簽訂合同，所有與商業機會相關的合同都將在商業機會詳細信息中顯示。
- 相關團隊：商業機會負責人可將其他員工加入商業機會團隊，商業機會團隊成員可共同維護商業機會信息。
- 附件：員工可以在客戶下添加附件信息，比如：報價單、合同掃描件
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯和刪除，以及包活字段的編輯記錄。
商機轉移
商業機會可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或多個商業機會數據，并顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。
轉移后，可將原負責人轉換為團隊成員
商機篩選
點擊「高級篩選」按鈕，系統將彈出高級篩選選項。根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自身需要的商機數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
合同（訂單）
功能描述：在CRM中，合同和訂單是相同的概念，即統一的合同模塊中顯示客戶的購買信息、訂購的產品列表、收款管理等。合同數據是CRM中最重要的統計數據來源，通過與客戶、產品、銷售人員等聯系，可以獲得豐富的銷售報表。
合同的創建
點擊合同模塊中的「新建合同」可以進行合同的新建。值得注意的是，新合同必須選擇合同審批人，合同審批流程可以在系統后臺配置。
合同列表
所有合同的字段信息都將顯示在合同列表中。使用者可在右側點擊配置按鈕，定制配置客戶顯示的字段和字段順序。合同列表會顯示合同的審核狀態。
合同詳情
單擊合同名稱，所有與合同相關的數據將顯示在合同詳細信息中。
- 合同審批流：合同添加后，合同的審批流程和記錄將顯示在合同細節中。后臺配置合同審批流程。
- 跟進記錄：員工可以在任何時候添加與本合同相關的所有后續記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。合同的后續記錄中還記錄了系統中所有與合同有關的日志、日程、任務和審批。
- 基本信息：基本信息顯示的為合同添加過程中的所有字段信息。
- 產品信息：產品信息可以在合同創建過程中關聯，合同相關產品信息將在合同產品中顯示。
- 相關團隊：合同負責人可將其他員工加入合同團隊，合同團隊成員可共同維護合同信息。
- 合同回款：回款是合同的重要組成部分，合同審核通過后，可以在合同下添加回款信息。每份合同可創建收款計劃，收款計劃可設置計劃收款金額、計劃收款日期、計劃收款方式、收款提醒。添加回款可關聯回款計劃也可不關聯。
- 附件：雇員可以在合同下添加附件信息，例如：報價單，合同掃描件
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
合同轉移
合同可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或多個合同數據，并顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。
轉移后，可將原負責人轉換為團隊成員
合同篩選
使用者可以根據篩選條件對合同數據進行篩選。
回款
回款介紹
收款是合同簽訂后收到客戶款項時建立的記錄，可與收款計劃相關。
回款的創建
點擊支付模塊中的內容「新建回款」可以新建收款其中，新建回款中的回款期數關聯合同下的回款計劃。首先要在合同下制定新的收款計劃。
新建回款需要選擇審批人
匯款列表
在回款列表中，將顯示所有回款的字段信息。
回款列表會顯示回款的審核狀態。
回款詳情
單擊收款名稱，所有與收款相關的數據將顯示在收款細節中。
- 回款審批流：添加付款后，付款審批流程和審批記錄將顯示在付款詳細信息中。
- 基本信息：在回款添加過程中，基本信息顯示所有字段信息。
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
回款篩選
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己要求的收款數據。
產品
CRM完整的產品管理體系，完整的CRM產品管理體系，支持產品價格記錄和產品基本信息記錄
產品的創建
點擊產品模塊中的「新建產品」可以進行產品的新建。
產品列表
在產品列表中，將顯示所有產品的字段信息。產品可以從貨架上下移動。貨架上的產品可以在合同或商機新建時關聯，貨架上的產品在商機或合同新建時不能關聯。
產品詳情
單擊產品名稱，將所有與產品相關的數據顯示在產品詳細信息中。
- 基本信息：基本信息顯示的為產品添加過程中的所有字段信息
- 產品附件：用戶可在產品附件中上傳產品相關的說明說或圖片信息。
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
產品篩選
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的產品數據。
任務管理
工作臺
功能描述：CRM[我的任務]是任務數據的集合。它統一調出并排列系統中包含的任務數據，主要分為四類：收件箱、今天的收件箱、下一步和未來的收件箱。對應的任務列表在類別名下方，在列表中可以看到任務名稱信息，點擊任務名稱右側可以彈出任務的詳細信息頁面。
- 附件：上傳該任務相關的文檔。
- 子任務：有關該任務的相關的子任務。
- 標簽：包含“創建新標簽”和“標簽管理”
- 優先級設定：可設置任務的優先級，高、中、低、無。
- 任務名稱：此任務名稱，點擊名稱前的勾選框，標記任務完成情況。
- 任務描述：對該任務的相關描述。
- 負責人：該任務的負責人設置。
- 截止日期：對于此任務的時間周期的設定。
- 任務參與人增減：設置該任務的參與人。
- 相關業務：將與此任務相關的客戶、聯系人、商機、合同相關聯。
- 評論區：員工對該任務交流區域。
基礎信息
組織（部門）機構
功能描述：組織結構是系統使用的前提。系統獲得的數據權限將根據部門進行劃分。總的來說，它分為四種類型：級別、級別和子級別、自定義和所有權限。
在部門管理中，默認情況下，系統「辦公室」對于頂級部門，用戶可根據自己的企業需要，更改名稱。
當鼠標移動到某個部門時，會顯示快速操作「增加」「編輯」「刪除」能夠部門編輯操作
新建部門
點擊新部門，就會彈出新單位的輸入框，客戶需要輸入部門名稱，以及部門所屬的上級部門。
用戶管理
點擊「新建員工」員工數量可以根據企業使用系統的人數來增加。一旦員工數量增加，就不能刪除（如果員工辭職或調任，可以向他人提供此帳戶）
新建用戶
手機號碼(用于員工登錄系統)、帳戶密碼，名稱(用于系統中顯示的名稱)、性別、電子郵件、部門(選擇已在系統中成功建立的部門)、職位，直屬上級，角色(角色決定員工的權限)
角色管理
每個CRM客戶都有一個角色，這個角色代表了他們在系統中所擁有的權限。
上級可以通過設置不同的角色權限來管理下屬的數據，從而形成上下級關系。
角色是一個可定制的權限集合。默認情況下，建立公司賬戶的用戶是超級管理員。超級管理員是系統權限最大的角色，無法修改。超級管理員還可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除了超級管理員，默認情況下，系統還將建立多個常見角色。
角色可以控制數據權限和菜單權限，關系如下
管理角色：系統默認角色暫時只有超級管理員
超級管理員：超級管理員不能被任何管理員刪除，默認系統的所有權限，也可以添加其他超級管理員
角色授權
角色授權分為操作權限和數據權限，點擊角色名稱，右邊會顯示「角色權限」，單擊角色權限將顯示功能權限和數據權限。
操作權限：指具有當前角色的客戶可以使用哪些功能。例如，添加客戶、刪除客戶、編輯客戶、導入客戶、導出客戶等功能。
數據權限：指具有當前角色的客戶可以看到哪些范圍的數據（如部門數據、整個公司數據、下屬數據等），并根據其操作權限控制數據是否可以編輯、刪除等操作。
我：表示此角色的員工只看到他們添加的數據。我和我的下屬：這意味著這個角色的員工只能查看他們自己和他們的下屬的數據（判斷下屬的依據是：添加用戶時選擇的直接上級）
部門：表示此角色的員工可查看所屬部門的所有數據（部門在部門管理辦公室進行維護）
本部門及其所屬部門：表示此角色的員工可查看本部門及其所屬部門的數據
所有：表示此角色的員工可以查看系統的所有數據
與員工有關的角色
如果角色配置完成后，可以將員工與這個角色聯系起來，那么員工將擁有這個角色的權限。
審批流程
該系統支持定制審批流程，支持會議批準、批準等。流程可以定義流程，管理員可以控制流程是否打開
CRM可以解決哪些問題
客戶是每個企業的關鍵存在。客戶的消費能力和對企業的長期信任也是維持企業發展和成長的重要原因。因此，我們會發現，在當前的企業管理中，我們特別重視客戶管理，即相關的銷售管理是在CRM客戶管理的基礎上衍生出來的，CRM客戶管理在企業中逐漸被廣泛使用。
有效避免資源流失
客戶資源集中在系統中，所有資源都集中在企業內部。有效避免相關客戶資源流失，減少企業損失。
提高業務人員效率
能夠了解系統中的相關客戶資源，并做好基本的分類和數據分析。減少了過去很多繁瑣的程序。
集中管理銷售、營銷、服務
整合各種面向客戶的信息和活動，成立以客戶為中心的企業，全面管理面向客戶的活動。
高效評估市場活動
能規劃、評估市場活動，360度透視整個活動，能跟蹤各種銷售活動。
獲取更多信息請聯系售前電話
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