CRM客戶管理系統(tǒng)定制方案
客戶關系管理簡稱CRM，CRM是選擇和管理有價值客戶及其關系的一種商業(yè)策略，CRM要求以客戶為中心的商業(yè)哲學和企業(yè)文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。如果企業(yè)擁有正確的領導、策略和企業(yè)文化，CRM應用將為企業(yè)實現(xiàn)有效的客戶關系管理。
CRM客戶關系管理是指企業(yè)利用相應的信息技術和互聯(lián)網(wǎng)技術，協(xié)調企業(yè)與客戶在銷售、營銷和服務方面的互動，提高其管理模式，為客戶提供創(chuàng)新的個性化客戶互動和服務的過程。它的最終目標是吸引新客戶，留住老客戶，把現(xiàn)有客戶轉化為忠實客戶，增加市場。
CRM客戶關系管理系統(tǒng)的重點是改善與客戶關系相關的業(yè)務流程，實現(xiàn)銷售、營銷、客戶服務和支持等領域的自動化。這不僅是一套原則體系，也是一套軟件和技術。若客戶關系管理不當，將導致客戶流失，對于企業(yè)來說，這無疑是一個利潤漏斗。
客戶是每個公司的關鍵存在。客戶的消費能力和對企業(yè)的長期認可也是保持公司發(fā)展和成長的重要原因。因此，我們會發(fā)現(xiàn)，在當前的企業(yè)管理中，我們特別注重客戶管理，即在企業(yè)中逐漸廣泛使用的crm客戶管理的基礎上，衍生出相關的營銷管理。
有效防止資源流失
客戶資源集中在系統(tǒng)中，所有資源集中在企業(yè)內部。有效避免客戶資源流失，減少公司損失。
提高業(yè)務人員的效率
您可以了解設備中的相關客戶資源，并做好基本的分類和數(shù)據(jù)分析。減少了過去許多乏味的程序。
銷售、營銷、服務集中管理
整合客戶信息和活動，成立以客戶為中心的公司，完成對客戶活動的綜合管理
有效評價營銷活動
可以對營銷活動進行規(guī)劃、評估，對整個活動進行360度透視，可以跟蹤各種銷售活動。
功能模塊
客戶管理
儀表盤
儀表板主要顯示四個數(shù)據(jù)內容：銷售簡報、績效指標、銷售漏斗、銷售趨勢。
不同的員工或部門的數(shù)據(jù)可以在儀表板上進行篩選，點擊「切換」按鈕，可以對不同的員工或部門進行篩選。不同時間段的數(shù)據(jù)可以根據(jù)時間維度進行篩選。
線索
線索是客戶產生機會的最前端。它們通常通過各種方式獲取客戶的主要信息，如活動、電話咨詢和老客戶介紹。這些信息統(tǒng)稱為CRM中的線索。
銷售人員不斷跟進和推動線索的不斷延伸，達到成熟階段后轉化為客戶、商機，最終推動交易最終結束。
根據(jù)線索細節(jié)，員工可以隨時添加所有跟蹤記錄和這些線索。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設定下一個聯(lián)系時間，并將其添加到自己的日程中。
導出線索有兩種方法。在檢查一條或多條線索時，導航欄中會出現(xiàn)線索。「導出選中」點擊按鈕「導出選中」然后系統(tǒng)將導出所有選擇的線索數(shù)據(jù)。
線索可以轉移到其他成員跟進，選擇一個或幾個線索，并顯示在導航欄上「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統(tǒng)會提示轉移后需要選擇負責人的信息
可將線索轉化為客戶，選擇一條或多條線索，并在導航欄中顯示。「轉化為客戶」按鈕，點擊「轉化為客戶」系統(tǒng)將自動將線索轉換為客戶
客戶
客戶管理，CRM的基礎。了解和預測顧客的需求，有助于培養(yǎng)顧客忠誠度。CRM以客戶關系為中心，讓你在一個系統(tǒng)里集中培育、管理所有客戶相關信息。點擊客戶模塊中的「新建客戶」可以進行客戶的新建。在新客戶中，需要填寫一些必要的字段。在客戶詳情中，員工可以隨時添加與此客戶的所有跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。員工可以根據(jù)溝通情況設定下一個聯(lián)系時間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統(tǒng)中所有與客戶相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在客戶的跟進記錄中。客戶負責人可將其他員工加入客戶團隊，客戶團隊成員可共同維護客戶信息。一個客戶可以創(chuàng)建多個商機，與客戶相關的所有商機將會展示在客戶詳情中的商機模塊中。如果可以的話，可以制定一個回款計劃，每個回款計劃都需要相關的合同信息。付款計劃將在客戶詳細信息中再次顯示。與此同時，客戶的收款信息可以在收款模塊下創(chuàng)建，每個收款信息都需要與客戶下的合同相關聯(lián)。
有兩種方法可以導出客戶。當檢查某個或幾個客戶時，導航欄中會出現(xiàn)一個或幾個客戶。「導出選中」點擊按鈕「導出選中」然后，系統(tǒng)將導出所有選擇的客戶數(shù)據(jù)。
顧客可轉移到其它成員進行跟蹤，選擇一個或幾個顧客，將顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統(tǒng)會提示負責人選擇。您可以選擇是否同時將客戶下的聯(lián)系人、合同和商機負責人轉移給所選負責人，然后將原負責人轉移為團隊成員。客戶回收時間可以設置在系統(tǒng)后臺管理中，當客戶在規(guī)定的回收時間內，客戶將自動回收到公海。如果顧客被鎖定，顧客默認不使用回收規(guī)則：不會進入顧客池
一位客戶可擁有多個聯(lián)系人，聯(lián)系人模塊就是對所有客戶聯(lián)系人進行規(guī)范，方便用戶查詢客戶聯(lián)系人信息。在聯(lián)系人詳情中，員工可以隨時添加與此聯(lián)系人的所有跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設定下一個聯(lián)系時間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統(tǒng)中與聯(lián)系人相關的所有日志、時間表、任務和審批也將記錄在聯(lián)系人的后續(xù)記錄中
公海
CRM統(tǒng)稱為公海，通常由企業(yè)通過公共營銷手段收集，如展覽活動，或銷售人員在跟進過程中無法達成交易或推廣的客戶。在公國的客戶應該通過一定的分配方式分配給銷售人員進行跟蹤。勾選公海中某個客戶，在導航上會顯示「領取」「分配」按鈕。接收則業(yè)務人員可根據(jù)自己的銷售情況，將公海中的客戶接入自己的客戶模塊。分配是指上級人員將部分客戶單一或批量分配給業(yè)務人員跟進。
商機
所謂商機，就是銷售機會。在與客戶溝通的過程中，銷售人員發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的過程就是商機管理(也叫銷售流程管理)。在跟進商機的過程中，可以隨時推進商機階段，商機的每個階段都可以根據(jù)不同的成交率來設置。在后臺管理可以對商機階段進行配置。在商機詳情中，員工可以隨時添加與此商機的所有跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設定下一個聯(lián)系時間，并將其添加到自己的日程中。跟進記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統(tǒng)中與商機相關的所有日志、日程、任務、審批也將記錄在商機的后續(xù)記錄中。商業(yè)機會可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或多個商業(yè)機會數(shù)據(jù)，并顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統(tǒng)會提示負責人選擇。
合同（訂單）
在CRM中，合同和訂單是相同的概念，即統(tǒng)一的合同模塊中顯示客戶的購買信息、訂購的產品列表、收款管理等。合同數(shù)據(jù)是CRM中最重要的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源，通過與客戶、產品、銷售人員等聯(lián)系，可以獲得豐富的銷售報表。
合同添加后，合同的審批流程和記錄將顯示在合同細節(jié)中。后臺配置合同審批流程。員工可以在任何時候添加與本合同相關的所有后續(xù)記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據(jù)溝通情況，員工可以設定下一個聯(lián)系時間，并將其添加到自己的日程中。
跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。合同的后續(xù)記錄中還記錄了系統(tǒng)中所有與合同有關的日志、日程、任務和審批。
收款是合同的重要組成部分，合同審批通過后，可在合同下添加收款信息。
每份合同可創(chuàng)建收款計劃，收款計劃可設置計劃收款金額、計劃收款日期、計劃收款方式、收款提醒。添加回款可與回款計劃或無關。
操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
合同可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或多個合同數(shù)據(jù)，并顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統(tǒng)會提示負責人選擇。
回款
收款是合同簽訂后收到客戶款項時建立的記錄，可與收款計劃相關。
任務管理
CRM[我的任務]是任務數(shù)據(jù)的集合。它統(tǒng)一調出并排列系統(tǒng)中包含的任務數(shù)據(jù)，主要分為四類：收件箱、今天的收件箱、下一步和未來的收件箱。對應的任務列表在類別名下方，在列表中可以看到任務名稱信息，點擊任務名稱右側可以彈出任務的詳細信息頁面。
組織（部門）機構
組織是使用系統(tǒng)的前提。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)權限將根據(jù)部門進行劃分。一般分為四種類型，即本級、本級和子級、定制和所有權。
在部門管理中，系統(tǒng)默認「辦公室」作為一個頂級部門，用戶可以根據(jù)自己的企業(yè)需要改變自己的名字。
用戶管理
點擊「新建員工」員工的數(shù)量可以根據(jù)企業(yè)使用系統(tǒng)的數(shù)量增加，一旦員工數(shù)量增加，就不能刪除(如果員工離職或調動，這個賬號可以提供給他人)。
角色管理
每一個CRM用戶都有一個角色，這個角色代表了他在系統(tǒng)中的權限。
上級和下級之間的關系可以通過設置不同的角色權限來管理下級數(shù)據(jù)。
角色是可以自定義的權限集合。超級管理員是默認創(chuàng)建公司賬戶的用戶，超級管理員是系統(tǒng)權限最大的角色，不能修改。超級管理員也可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除了超級管理員，默認情況下，系統(tǒng)還將創(chuàng)建多個常用角色。
角色授權
角色授權分為操作權和數(shù)據(jù)權。單擊角色名稱，右側顯示「角色權限」，單擊角色權限顯示功能權限和數(shù)據(jù)權限。
操作權限：指具有當前角色的用戶可以使用哪些功能。例如，新客戶、刪除客戶、編輯客戶、導入客戶、導出客戶等功能。
數(shù)據(jù)權限：指具有當前角色的用戶可以看到哪些范圍的數(shù)據(jù)（如部門數(shù)據(jù)、整個公司數(shù)據(jù)、下屬數(shù)據(jù)等）。至于他們是否可以編輯和刪除數(shù)據(jù)，他們可以根據(jù)他們的操作權限進行控制。
CRM系統(tǒng)在企業(yè)銷售管理中起到核心支撐作用，能夠幫助企業(yè)系統(tǒng)化地管理客戶信息、銷售線索、跟進過程與成交數(shù)據(jù)，從而提升銷售流程的規(guī)范性與可視化水平，增強銷售團隊的執(zhí)行力與轉化效率。同時，CRM系統(tǒng)通過對客戶信用、回款周期、訂單狀態(tài)等關鍵數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，有助于企業(yè)精準預測銷售收入和資金回籠時間，加快資金周轉速度，降低壞賬風險，提高整體資金使用效率，最終支撐企業(yè)實現(xiàn)更穩(wěn)健、高效的經(jīng)營管理。
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