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企業CRM定制實施需要注意哪些事項呢?

由于企業行業不同，對客戶管理系統的需求也因其而異，公司除了行業通用的功能，也有自己獨特的功能需求。為了能夠讓CRM系統跟得上這種需求上的變化，CRM廠商也都能提供一定的自定制功能來滿足不同公司的特殊需要，區別是不同廠商提供的功能的多少和實用性。那么CRM自定制實施需要注意哪些事項呢?

　　1、明確定制需求

企業定制客戶管理系統的目的是為了更好的讓系統貼合自己公司的實際情況，是為了讓系統符合業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠，把系統搞得大而全，最后得不償失。在定制前需要和將來每天使用系統的各個部門做充分的溝通，了解其業務邏輯和需求。

　　2、調研選型

定制之前要充分選型和評估市場上的系統，跟進公司情況進行選擇，適合自己的才最重要，這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否。

例如很多公司并沒有做調研工作，只是模糊的主觀想象要實現的功能，也只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定制系統，當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異，這就導致很多系統在定制之后需要反復修改，費時費力，本作為輔助工具，反而成了累贅，導致最后甚至項目失敗。

所以公司在調研期應該把調研工作落實好，詳細描述自己所要達到的目的，同時也要聽取CRM開放商的建議，看看在需要的功能上能達到什么效果，盡可能的將目標需求描述全面和完整，避免之后頻繁的調整修改。

　　3、定制周期

周期實際上也是客戶管理系統定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成，那么當最終項目完成時發現，成品系統已經不滿足現有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。

因此可以將系統進行階段劃分，區分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合于公司使用，減少風險投入。

　　4、上線

選擇CRM進行自定制，最直接的目的就是獲得一套與自己公司現有CRM業務流程接近的系統，方便日常使用和數據統計分析，所以不管CRM的定制經歷多少個步驟，最終的目標就是上線使用。

為了更好的最終交付使用，往往系統在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程。

在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，避免日后出現頻繁的錯誤修改同時在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統之后的使用上線上才能夠事半功倍。

　　5、后期維護

企業客戶管理系統并不是說在定制工作完成上線后就算是結束了，因為自定制的系統流程不是標準內容，期間各種功能和內容也和常規系統有所差別，所以在之后的日常維護工作中也需要注意，盡量要求熟知系統的維護人員進行維護。較好設定一個CRM系統接口人或者管理員，對CRM系統有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述后告知廠商的維護人員，以此可以得到更高效的使用與維護。

綜合以上幾點，定制客戶管理系統需要給予重視，但同時選擇CRM廠商也尤為的重要，企能WiseCRM可以為企業提供專業、高效的定制服務。

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新聞中心 2024年4月3日

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