炎鵬基金CRM 銷售與服務(wù)管理平臺(tái)項(xiàng)目
項(xiàng)目背景：
隨著炎鵬基金公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，產(chǎn)品線的不斷豐富，公司對(duì)于客戶服務(wù)質(zhì)量、營(yíng)銷過(guò)程管理、銷售渠道管理、績(jī)效考核、工作流程管理等提出了更高要求。
但公司目前無(wú)法提供與銷售過(guò)程、服務(wù)結(jié)合的客戶服務(wù)全局視圖，并且營(yíng)銷過(guò)程中也沒(méi)有系統(tǒng)化管理，不便進(jìn)行過(guò)程規(guī)劃、資源分配、任務(wù)跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)回顧;更重要的是企業(yè)對(duì)于銷售渠道信息沒(méi)有進(jìn)行系統(tǒng)管理，維護(hù)，目前的方式在共享、安全性均缺乏保障;對(duì)銷售成果沒(méi)有足夠的量化指標(biāo)描述等等。
綜上所述，公司需要魁鯨科技幫助建立用于銷售和服務(wù)運(yùn)營(yíng)的簡(jiǎn)單易用的CRM系統(tǒng)，可以簡(jiǎn)化客戶關(guān)系管理并提升客戶滿意度。借助該CRM系統(tǒng)公司可以提高工作效率、增加管理資產(chǎn)以及企業(yè)智慧。
系統(tǒng)功能：
渠道客戶信息庫(kù)管理
客戶信息管理系統(tǒng)一共分為 3 大模塊。
第一類為渠道類，第二類為聯(lián)系人類，第三類為產(chǎn)品類。其中渠道類的信息與聯(lián)系人的信息是由聯(lián)系人的手機(jī)號(hào)緊密聯(lián)系在一起的，這樣在查詢某個(gè)渠道聯(lián)系人的時(shí)候，用戶也可以知道其所在的網(wǎng)點(diǎn)。反之，當(dāng)用戶查詢某個(gè)渠道的時(shí)候，也可以知道從屬于此渠道的聯(lián)系人。
渠道銷售過(guò)程管理與功能
為了更好的跟蹤銷售流程，魁鯨科技定制開發(fā)的此款CRM系統(tǒng)記錄了客戶代表、渠道經(jīng)理的拜訪計(jì)劃以及拜訪整個(gè)生命周期內(nèi)的過(guò)程信息。
同時(shí)結(jié)合日程和提醒功能使得整個(gè)銷售過(guò)程更主動(dòng)化
可視化報(bào)表功能
績(jī)效管理
報(bào)備流程
此流程需要通過(guò)兩個(gè)系統(tǒng)，一個(gè)是報(bào)備系統(tǒng)，另一個(gè)是錄入系統(tǒng)。第一個(gè)系統(tǒng)的作用是經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批之后，把銷售額歸入到對(duì)應(yīng)的分支機(jī)構(gòu)。第二個(gè)系統(tǒng)的作用是通過(guò)分支機(jī)構(gòu)的助理把績(jī)效歸到個(gè)人。
客戶標(biāo)簽管理
標(biāo)簽規(guī)則定義:區(qū)分公用標(biāo)簽和個(gè)人標(biāo)簽;公用標(biāo)簽統(tǒng)一設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，適用于所有客戶;個(gè)人標(biāo)簽為銷售人員為客戶設(shè)定的標(biāo)簽 規(guī)則;在本系統(tǒng)中所有的標(biāo)簽主要針對(duì)個(gè)人客戶;
標(biāo)簽相關(guān)客戶和聯(lián)系人查詢:基于標(biāo)簽規(guī)則篩選符合條件的客戶提供查詢。
