啟東x銀行分行CRM管理系統(tǒng)解決方案

CRM系統(tǒng)除滿足行內(nèi)系統(tǒng)安心性要求外，需要根據(jù)簡潔、功能清晰，操作者易上手等基本使用原則進行UI設(shè)計，功能上實現(xiàn)客戶歸類、客戶標簽化，提供智能營銷功能，輔助行內(nèi)員工營銷，強化數(shù)據(jù)分析能力，通過預(yù)設(shè)報表樣式對常規(guī)和定制數(shù)據(jù)分析表進行支持，本系統(tǒng)通過全流程追蹤理財經(jīng)理營銷軌跡，從而滿足全線管理要求，員工可以利用手機CRM可以定位客戶信息、拜訪記錄。

通過豐富標簽體系，提供豐富的營銷流程。基于同業(yè)營銷經(jīng)驗、外部大數(shù)據(jù)等，內(nèi)置推薦規(guī)則或模型，直觀給出營銷建議，客戶經(jīng)理可以根據(jù)系統(tǒng)提示意見進行營銷，可定制適合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的指標及參數(shù)，該標簽體系可拓展至全行級應(yīng)用。

系統(tǒng)監(jiān)控客戶各項資產(chǎn)情況變動情況，對客戶大額變動進行彈窗預(yù)警、短信預(yù)警、郵件預(yù)警。系統(tǒng)支持營銷任務(wù)多渠道靈活配置對接，包括不限于短信、微信、手機銀行、接口交互、H5 頁面交互。

手機APP版CRM，主要用于采集理財經(jīng)理拜訪客戶線索、客戶經(jīng)理電聯(lián)、短信記錄，拍照上傳等功能。

系統(tǒng)提供豐富的客戶搜索功能，支持用戶各種條件下快速查找客戶。

快速搜索：通過一些基本信息項來快速查詢客戶，如通過客戶號、客戶名稱、證件類型、證件號碼等；

組合搜索：通過一些組合條件精確查詢客戶，如通過客戶基本信息、客戶價值信息、客戶特征信息、客戶偏好信息、客戶標簽等組合查詢；

模糊查詢：客戶名稱支持模糊查詢等

系統(tǒng)支持按業(yè)務(wù)規(guī)則對客戶進行評級。如業(yè)務(wù)發(fā)生頻率、發(fā)生額度、存量余額等維度對客戶進行評價，并根據(jù)規(guī)則進行匯總，對客戶進行等級評定。系統(tǒng)提供支持根據(jù)客戶評級及業(yè)務(wù)規(guī)則建立客戶分層體系，并提供基于客戶分層體系的營銷支持。 系統(tǒng)支持客戶等級調(diào)整申請及審批流程。