某保險管理平臺定制開發(fā)案例
項目需求說明
項目業(yè)務(wù)描述
客戶公司通過系統(tǒng)客戶端報增減，我公司根據(jù)增減后的人員，生成一版預(yù)收賬單發(fā)給客戶公司，等客戶公司按預(yù)收賬單打過款來后，去社保中心做業(yè)務(wù)，最后根據(jù)反饋數(shù)據(jù)反饋到系統(tǒng)中，和預(yù)收賬單做比對后多退少補
項目業(yè)務(wù)流程
本期系統(tǒng)主要解決客戶端報增報減，公司實做反饋后并生成賬單業(yè)務(wù)流程圖如下：
業(yè)務(wù)流程描述如下：?
1客戶公司正式簽約后，由客戶公司將自己的單位名稱錄入到系統(tǒng)中，并由公司人事授權(quán)，
2客戶公司錄入增減后，提交至本公司人事，在生成賬單期間如果有需要修改信息，或者取消委托等情況需要能駁回到客戶公司，
3增減報完后要先生成一版預(yù)收賬單，讓客戶公司打款，然后本公司去社保中心做業(yè)務(wù)，拿回的反饋數(shù)據(jù)會批量反饋到系統(tǒng)中，然后生成一版實收賬單4根據(jù)賬單月份，單位名稱要將實收賬單和預(yù)收賬單做比對，實現(xiàn)多退少補的功能
項目模塊分析規(guī)劃
（一）我發(fā)起的流程（此功能中要查詢所有涉及到客戶公司自己的業(yè)務(wù)）
（1）、我的請求
各客戶能查到由客戶自己發(fā)起的、未辦結(jié)的所有流程業(yè)務(wù)（包括在審批的和駁回的業(yè)務(wù)）
（2）、我的駁回
各客戶能查到由客戶自己發(fā)起的，且由我司駁回的所有流程業(yè)務(wù)
（3）、我的辦結(jié)
各客戶能查到由自己發(fā)起的，并且為辦結(jié)完流程的業(yè)務(wù)（包括審核完成的和終止的業(yè)務(wù)）
（二）、我承接的流程（此功能中要查詢的是所有涉及到本公司的業(yè)務(wù)）
（1）、待辦事項
所有提交過來并且未完結(jié)的業(yè)務(wù)都在此功能中查詢
（2）、我駁回的
所有由本公司人事駁回至客戶公司并且未完結(jié)的業(yè)務(wù)都在此功能中查詢
（3）、已辦事項
所有辦結(jié)完的業(yè)務(wù)均在此功能中查詢
（三）、我的消息
我的消息
本公司人事與客戶公司之間可以互相發(fā)送消息，并附加時間記錄，需要由醒目的消息提醒功能，類似郵箱，有幾條未讀消息，未讀消息需要和已讀消息在顏色上區(qū)分開來
（四）、參數(shù)管理
（1）、通用參數(shù)設(shè)置
1、參保地區(qū)、社保賬戶的增減
2、新用戶添加功能，對新用戶授權(quán)地市功能，對用戶有地市授權(quán)功能，
（2）、征繳方案
對現(xiàn)有的參保地區(qū)增加對應(yīng)的險種，并且能設(shè)置上下限，特殊險種特殊基數(shù)需要能特殊計算，例如公積金封頂基數(shù)，個人部分要少收1塊
（五）、單位管理
單位信息登記
客戶公司需要將自己的單位名稱錄入到系統(tǒng)中，然后聯(lián)系本公司人事授權(quán)
（六）、人員管理
（1）人員新增管理（表單）（需要有批量下載和批量導入的功能）
- 標紅的為必填項；
- 委托單位和工作單位呈隸屬關(guān)系，先選了委托單位才能選工作單位；
- 按專管員劃分單位權(quán)限和地區(qū)權(quán)限，沒有地區(qū)權(quán)限和單位權(quán)限不能獲取參保地區(qū)和單位名稱；
- 身份證號建議做到能識別真假，輸入身份證號后性別自動更新
- 錄入社保參數(shù)、社保委托時間、公積金基數(shù)、公積金繳納時間需要能同步到險種明細中如圖3-1-2；
- 有代發(fā)工資，代簽合同的同樣需要錄入，如圖3-1-3，在此基礎(chǔ)上需要增加稅率等，輸入工資金額后自動計算稅率
- 界面功能按鈕等可以參考圖3-1-4；
- 批量上傳功能，點擊下載導入格式后，按照格式模版填寫數(shù)據(jù)后批量上傳，并提示導入成功多少人，失敗多少人并顯示失敗原因
- 需要有撤單功能，對已提交未反饋的數(shù)據(jù)做出撤單功能
（2）、人員增險管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
1、人員增險管理主要針對參單險種的人員，例如單參養(yǎng)老，現(xiàn)需要增加醫(yī)療和公積金險種等險種的，此時客戶公司只需要在如圖6-1-1中搜索到此人信息，雙擊進入表單后，自動調(diào)出“人員新增”填寫的人員基本信息，如圖3-1-1，然后選擇要增加的險種信息，已做入的險種不能勾選，保存后提交
2、考慮如何添加批量上傳功能，點擊下載導入格式后，按照格式模版填寫數(shù)據(jù)后批量上傳，并提示導入成功多少人，失敗多少人并顯示失敗原因
3、需要有撤單功能，對已提交未反饋的數(shù)據(jù)做出撤單功能
（3）、補費業(yè)務(wù)管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
對在職或離職的人員進行補費，此處抓取的數(shù)據(jù)對象為所有人員，包括新增未反饋、正常在職人員以及已停保人員
需要有撤單功能，對已提交未反饋的數(shù)據(jù)做出撤單功能
（4）、人員停保管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
??????????? 1、對已申報增員的人員進行離職申報，此處抓取對象為新增未反饋和正常在職人員
2、批量導入功能，點擊下載報表格式后，按照格式模版填寫數(shù)據(jù)后批量上傳，并提示導入成功多少人，失敗多少人并顯示失敗原因
3、需要有撤單功能，對已提交未反饋的數(shù)據(jù)做出撤單功能
（5）、人員信息查詢
查詢到系統(tǒng)中所有人員信息，并且能按“在職”、“離職”以及各險種等篩選數(shù)據(jù)
（6）、委托撤單查詢
能查詢到之前所有的撤單業(yè)務(wù)，并且按流程名稱篩選出來
（7）、基數(shù)調(diào)整管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
客戶公司對每個員工進行基數(shù)申報，點擊下載功能，導出該客戶公司當年產(chǎn)生費用的人員名單，填寫新的各險基數(shù)，批量導入后提交我公司負責人口令下，我公司負責人同意后將系統(tǒng)實做基數(shù)自動調(diào)整為新基數(shù)，調(diào)整后的新基數(shù)需要與之前的舊基數(shù)計算出基數(shù)差，補差需要在賬單中體現(xiàn)
（七）、反饋管理
險種一定要細化到單險種單反饋，可以有險種合一的功能（各險基數(shù)一致的情況下會用到），每反饋一個險種，跟一個賬單月份，包括補繳
（1）、人員新增反饋
對客戶公司申報的新增，增險，補繳進行各險的實做反饋以及補費反饋；
需要有批量反饋的功能
（2）、人員停保反饋
對客戶公司神啊波的減員業(yè)務(wù)進行各險的實做反饋；
需要有批量反饋的功能
（3）、已反饋人員查詢
能查詢到已反饋人員以及已反饋成功的險種信息，未做成的不顯示
（4）、未反饋人員查詢
能查詢到未反饋人員以及已成功辦停的險種信息，未實際辦停的險種不顯示
（八）、單位賬單管理
（注：客戶公司只有下載賬單功能，沒有生成賬單的權(quán)限）
（1）、預(yù)收賬單生成與銷毀
客戶單位在完成申報后按照申報數(shù)據(jù)生成一份預(yù)收賬單；
（2）、實收賬單生成與銷毀
本公司員工社保實際做完業(yè)務(wù)后將數(shù)據(jù)反饋到系統(tǒng)中，然后生成一版實收賬單，此時的實收賬單需要與預(yù)收賬單做比對，賬單差額再賬單中體現(xiàn)
（3）、單位賬單查詢
本公司可按月、按單位名稱查詢到各個賬單
客戶公司查且只能能查詢到本公司各月的賬單
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（九）、結(jié)算管理?????
?賬戶查詢統(tǒng)計
能按月統(tǒng)計出客戶公司數(shù)量總計，各單位人數(shù)、服務(wù)費總計
- 、月末結(jié)賬
保險結(jié)賬管理
各地區(qū)在固定的日期截止增減員的申報的功能，例如，每月的10號截止申報，點擊結(jié)賬后，各客戶公司的增減員的申報月份自動更新為次月，意為當月申報已截止，只能往次月申報
保險反結(jié)賬管理
如遇特殊情況，或者遇到延長申報截止日時，客戶單位必須往之前月份申報，可以根絕地區(qū)選擇反結(jié)賬
